11月はなぜ相続相談が増えるのか
11月から年末にかけては、相続のご相談が例年大幅に増える傾向にあります。その理由は主に次の3つです。
年末年始に家族が集まる前に準備したい
正月に帰省した際、相続の話題が出やすいため、事前に方向性を決めておきたいと考える方が増えます。暦年贈与を年内に済ませたい
毎年110万円の非課税枠を利用した贈与は「その年の12月31日まで」が期限。年末前の11月は最後のタイミングです。税制改正を意識する時期
翌年度の税制改正大綱が公表されるのが12月。改正前に対策を打ちたいと考えるご家庭が多くなります。
年内に済ませたい相続準備のポイント
1. 暦年贈与の確認
毎年少しずつ贈与をしている方は、今年分がきちんと完了しているかを確認しましょう。贈与契約書の作成、資金の振込など形式面も重要です。
2. 財産の棚卸し
ご自身の財産を「現金」「不動産」「有価証券」などに分類して一覧にしておくと、相続税の試算や遺産分割の話し合いがスムーズになります。
3. 小規模宅地等の特例の確認
自宅や賃貸アパートを所有されている場合、要件を満たせば大幅な減額が可能です。ただし「住んでいる人」や「相続人の状況」によって使えないケースもあるため、早めの確認が欠かせません。
4. 遺言書の検討
「誰に何を相続させるか」を決めておくことで、家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。特に不動産があるご家庭では重要です。
神戸・芦屋・西宮で相続相談なら当事務所へ
相続税申告や生前対策は、ご家庭ごとに事情が異なります。特に神戸・芦屋・西宮エリアにお住まいの富裕層のご家庭では、不動産や株式、法人資産などが関係する複雑なケースが多く見られます。
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