神戸・芦屋・西宮の相続専門税理士が解説
〜早めの準備が申告負担を大きく減らします〜
■この記事でわかること
年末までに必ず確認したい相続手続き
相続税申告（10か月以内）に間に合うためのチェックポイント
神戸・芦屋・西宮エリアで特に多いトラブル事例
税理士に相談すべきタイミング
◆年末は相続手続きの“抜け漏れ”が増える時期です
年末は仕事・家庭のイベントが重なり、相続手続きが後回しになりがちです。
しかし相続税の申告期限は 「相続開始から10か月以内」。
年末までに何を済ませておくかで、翌年の申告作業の負担が大きく変わります。
特に神戸・芦屋・西宮エリアは
持ち家比率が高い
土地が高額になりやすい
相続財産が基礎控除を超えやすい
という特徴があり、早めの準備が節税につながる地域です。
そこで今回は「年末までに済ませておくべき相続手続き」を専門家の視点で整理しました。
【結論】年末までに必ず済ませたい5つの相続手続き
① 相続人の確定（戸籍の収集）
最優先でやるべき手続きです。
相続人を間違えると、
遺産分割
相続税申告
不動産の名義変更
すべてが遅れる原因になります。
▷ 必要な戸籍
被相続人の出生から死亡までの戸籍一式
相続人全員の戸籍
除籍・改製原戸籍（古い戸籍）
年末は役所の窓口が混雑するため、早めの請求をおすすめします。
② 財産調査（預貯金・不動産・証券・負債）
年内に調査を進めておくと、翌年の申告準備が格段にスムーズです。
▷ 調べるべき財産（抜け漏れが多い項目）
不動産（自宅・駐車場・山林・底地）
預貯金
株式・投資信託
生命保険の保険金
借入金
貸付金
未支給年金
神戸・芦屋・西宮エリアの相続では、
**「名義預金」「土地の評価漏れ」**が非常に多く見つかります。
③ 不動産の名義調査・評価の準備
特にこの地域の相続税で重要なのが 不動産評価。
以下に該当する場合、評価が大きく変わる可能性があります：
道路付けが悪い土地
変形地（旗竿地・三角形など）
古家付き土地
借地・底地
自宅と賃貸併用住宅
評価方法を誤ると、数百万円〜数千万円の税額差に発展することがあります。
年内に現地確認・位置図の取得を済ませておくと安心です。
④ 遺言書・遺産分割方針の確認
遺産分割協議がまとまらなければ、相続税申告も前に進みません。
年末に必ず確認しておきたいこと
遺言書の有無
家族間で話し合いができそうか
誰が自宅を相続するか
金融資産の分け方
「年末年始に親族で会う」タイミングがある方は、柔らかい話題として切り出すチャンスです。
⑤ 税理士への相談（初回相談はお早めに）
「10か月あるから大丈夫」と放置してしまうケースが非常に多いです。
しかし、実際の申告作業は：
資料収集に1〜3か月
評価作業に1〜2か月
遺産分割の調整に時間がかかる
年度末は税理士が繁忙期に突入
神戸・芦屋・西宮の当事務所では
年末〜2月は相談が大幅に増えるピーク期間です。
早めのご相談が、
◎節税のチャンスを逃さない
◎申告の精度が高まる
◎家族の負担が減る
という大きなメリットにつながります。
■神戸・芦屋・西宮の相続で年末に多い“あるあるトラブル”
● 戸籍の取り寄せが年末休みに間に合わない
● 不動産の評価が複雑で申告ギリギリになる
● 名義預金が年明けに発覚し税額が上がる
● 家族が集まる年末年始に揉める
● 証券口座の取引明細の準備に時間がかかる
特に依頼が多いのは、
「気づいたら申告期限まで残り3か月しかない…」
というご相談です。
年末に 1つでも手続きを進めておくことが重要です。
■年末チェックリスト（コピーして使えます）
□ 戸籍の取り寄せは終わった
□ 財産（預金・不動産・証券等）のリスト化ができた
□ 不動産の評価方法の確認ができた
□ 家族で遺産分割について話し合う準備ができた
□ 税理士への相談を済ませた／予約した
■まとめ
年末までに進めるべきポイントは5つ
戸籍収集
財産調査
不動産評価の準備
遺産分割方針の確認
税理士への相談
相続税の申告は、
準備が早いほど節税効果が出やすく、手続きがスムーズに進みます。
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